Тьма захватила царевну и хочет поработить страну. Нужно освободить царевну, приготовить волшебное зелье, найти зачарованный меч и составить заклинание, чтобы изгнать Тьму и устроить праздник.
Сказочные герои хотят поздравить именинника, но Соловей-разбойник занял Ледяную избушку и может испортить праздник. Чтобы избавиться от него, нужно пройти испытания, показать удаль и ум и найти секрет Соловья.